Inicio

Inicio es la primera pantalla que aparece al entrar al ERP. Reúne en un solo lugar cómo va la operación de la empresa en el periodo elegido: cuánto se vendió y se compró, cuánto hay en bancos, cuánto deben los clientes y cuánto se les debe a los proveedores, el valor del inventario y el IVA del periodo. Además tiene accesos directos a lo que más se usa.

Dónde está: menú lateral → ícono de tablero → Inicio (también es la ruta /). En el mismo grupo del menú están las calculadoras fiscales.

El grupo «Inicio» del menú: el tablero y las 11 calculadoras fiscales.

Recorrido por la pantalla

Pantalla de Inicio de Thermomex con sus secciones numeradas

Inicio de Thermomex. Las cifras están difuminadas a propósito (son datos reales de la empresa).

Arriba aparece el saludo con el nombre del usuario y la empresa activa («Thermomex — Resumen general»). Debajo, de arriba hacia abajo:

	Sección	Para qué sirve
1	Periodo	Elige las fechas que se analizan. Por omisión es el mes en curso. Todo lo de abajo se recalcula al cambiarlo. Ver detalle
2	Resumen del periodo	Cuatro tarjetas: ventas, compras, saldo en bancos y flujo de efectivo.
3	Ventas — 6 meses	Gráfica de barras con lo facturado en los 6 meses que terminan en el mes del periodo.
4	Cartera por cobrar	Lo que deben los clientes, separado por antigüedad (por vencer, 1-30, 31-60, 61-90 y más de 90 días).
5	Indicadores de operación	Por pagar a proveedores, valor del inventario, oportunidades del CRM, IVA por pagar y facturas por timbrar.
6	Accesos rápidos	Botones directos a las pantallas más usadas (nueva factura, cobros, productos, pólizas…).
7	Módulos principales	Una tarjeta por módulo contratado; lleva a su tablero.
8	Ventas recientes y actividades	Las últimas 5 facturas y las actividades del CRM pendientes del usuario.

Cada tarjeta con cifras es un botón: al hacer clic lleva al tablero del módulo de donde sale el dato (por ejemplo, «Saldo en bancos» abre el tablero de Bancos), donde se puede ver el detalle. La explicación de cada cifra está en Indicadores y de dónde salen.

Resumen del periodo

Las cuatro tarjetas del resumen del periodo

Ventas del periodo: total facturado (sin borradores ni canceladas), cuántas facturas y cuánto se cobró. El distintivo verde ▲ o rojo ▼ compara contra el periodo anterior.
Compras del periodo: total de las facturas de proveedor del periodo.
Saldo en bancos: suma de las cuentas bancarias, con el efectivo de las cajas chicas debajo.
Flujo del periodo: ingresos menos egresos bancarios confirmados. La flecha y el color indican si entró más de lo que salió (verde) o al revés (rojo).

Gráfica de ventas y cartera por cobrar

Gráfica de ventas de 6 meses junto a la cartera por cobrar

La gráfica muestra 6 barras, una por mes, que terminan en el mes del periodo elegido. Al pasar el cursor sobre una barra se ve el monto exacto.

La cartera por cobrar muestra arriba el total que deben los clientes y, en rojo, cuánto está vencido y en cuántas facturas. La barra de colores reparte ese total por antigüedad y debajo viene el monto de cada tramo. El vencimiento de cada factura es su fecha de emisión más los días de crédito del cliente; si el cliente no tiene crédito, vence el mismo día. El enlace Ver cobranza → abre el módulo de Cobranza.

Indicadores de operación

Tarjetas de indicadores de operación

Cinco tarjetas que responden a «¿hay algo pendiente?»: cuánto se debe a proveedores (y cuánto ya venció), cuánto vale el inventario y cuántos productos están sin existencia o bajo el mínimo, cuántas oportunidades del CRM siguen abiertas, el IVA por pagar del periodo y cuántas facturas siguen en borrador sin timbrar.

Accesos rápidos y módulos

Botones de accesos rápidos

Los accesos rápidos abren directamente la pantalla indicada: Nueva factura, Facturas, Cobros, Cobranza, Comprobantes SAT, Nueva cotización, Nuevo movimiento (de inventario), Productos, Órdenes de compra, Mov. bancarios, Pólizas y Clientes. Cada botón aparece sólo si el usuario tiene permiso de usar esa pantalla.

Tarjetas de los módulos principales

Las tarjetas de módulos llevan al tablero de cada uno. En una edición parcial (por ejemplo, «sólo CRM»), la tarjeta lleva a la primera pantalla contratada del módulo y su descripción dice lo que de verdad incluye.

Ventas recientes y actividades pendientes

Ventas recientes: las 5 últimas facturas (sin borradores ni canceladas), con cliente, folio, fecha, total y estado (Timbrada, Enviada, Pago parcial, Pagada, Cancelación). Ver todas → abre el listado de facturas.
Actividades pendientes: las actividades del CRM asignadas al usuario que entró (llamadas, reuniones, tareas). Las que ya pasaron de fecha llevan la etiqueta roja Vencida.

Por qué dos personas ven un Inicio distinto

Cada bloque se calcula sólo si el usuario tiene permiso sobre el módulo del que sale:

Bloque	Permiso que lo muestra
Ventas, gráfica, facturas por timbrar, ventas recientes	Ver facturas de venta
Cartera por cobrar	Ver cobros
Saldo en bancos y flujo	Ver movimientos bancarios
Compras y por pagar	Ver facturas de proveedor
Valor del inventario	Ver productos y ver almacenes
Oportunidades activas	Ver oportunidades del CRM
Actividades pendientes	Ver actividades del CRM
IVA por pagar	Ver reportes de contabilidad

Además, el saldo en bancos sólo suma las cuentas que el usuario puede ver: si una cuenta está restringida a ciertas personas, quien no tiene acceso no la ve sumada en el consolidado.